1.具有良好的执业道德和品德操守，责任心强，无违法违纪行为和任何不良记录。
2.具备丰富的客户资源、较强的专业能力、组织管理和业务推动能力，能结合当地经济与财富市场特点制定并执行分行财富中心的经营策略和计划。
3.大学本科（含）以上学历，40周岁（含）以下，5年以上银行零售业务、信托、知名财富公司等金融企业营销管理经验。
4.具备基金、保险从业资格证、AFP，持有CFA、CPA、FRM证书者优先。

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